Na dworze królewskim książę przedstawia księżniczkę, z którą ma się ożenić, gdy nagle pojawia się wiedźma. Choć zostaje przepędzona, wkrótce wraca, przywołuje kilku swoich sług i porywa księżniczkę. Szybko organizuje się wyprawę ratunkową, lecz nieszczęsna branka została zabrana do dziwnej, nieprzyjaznej krainy, skąd nie da się jej uratować bez specjalnej pomocy.