Niemiecki naukowiec Paul Ehrlich dokonuje przełomowych postępów w dziedzinie diagnostyki medycznej dzięki badaniom nad barwieniem komórek za pomocą barwników. Jego praca prowadzi do zdobycia nowej wiedzy na temat gruźlicy, ale również do jego zarażenia się tą chorobą. Ehrlich podróżuje do Egiptu, gdzie bada błonicę i otrzymuje kolejne wyrazy uznania. Ostatecznie jego badania nad leczeniem chorób prowadzą do opracowania „magicznej kuli” w leczeniu kiły.