Hołd dla Larry’ego Harta (1895–1943), ukazany z fikcyjnej perspektywy jego partnera w pisaniu piosenek, Richarda Rodgersa (1902–1979): od ich pierwszego spotkania, przez lata niedostatku i przełom, po sukcesy na Broadwayu, w Londynie i Hollywood. Widzimy efekty współpracy Harta i Rodgersa — widowiskowo inscenizowane numery z ich sztuk, wizyty bohaterów w nocnych klubach oraz improwizowane występy na przyjęciach. Widzimy także chaotyczne podejście Larry’ego do życia, jego niespełnioną miłość do Peggy McNeil, jego nieszczęście oraz udane starania Richarda o względy Dorothy Feiner.