Zamindar Bhujangarao (Gummadi) ma dwóch synów. Starszy, Raghunath Rao (Akkineni Nageswara Rao), syn jego pierwszej żony, jest upośledzony umysłowo. Po jej śmierci Bhujangarao poślubił Rajeswari (Santha Kumari), z którą ma syna Nagendrę Rao / Naagu (Jaggaiah), człowieka oddanego rozpuście. Pod wrażeniem tego, jak Padma (Savitri), wiejska dziewczyna, stawiła czoła Naagu, gdy zagroził, że odbierze jej rodzinie ziemię, Zamindar postanawia wydać Naagu za nią. Rajeswari sprzeciwia się jednak temu związkowi i proponuje, by wydać ją za Raghu. Po ślubie Padma dowiaduje się, że Raghu stał się upośledzony umysłowo, ponieważ służąca Ayamma (Vijayalakshmi) podawała mu opium, by zasnął, gdy był dzieckiem.