Wygadany poeta i samozwańczy „Król Żebraków” przemierza stary Bagdad, szukając zamożnego kawalera, który poślubi jego rozmarzoną córkę, Marsinah. Po drodze podszywa się pod słynnego czarownika Hajja i wpada w tarapaty, z których wychodzi dzięki pomocy starszego złodzieja, niezbyt bystrego wezyra i jego żony. Tymczasem jego córka darzy uczuciem przystojnego kalifa.