Królowa Nocy zleca przystojnemu księciu imieniem Tamino uratowanie swojej pięknej porwanej córki, księżniczki Paminy, w tej ekranizacji uwielbianej opery Mozarta. Wspierany przez zakochanego łowcę ptaków Papagena oraz magiczny flet, który ma moc zmieniania ludzkich serc, młody Tamino wyrusza na poszukiwanie prawdziwej miłości, które prowadzi go do świątyni złowrogiego Sarastro, gdzie Pamina jest więziona.