Wiele wieków temu, w okresie między końcem ery magii a początkiem ery postępu, magiczne stworzenia są zagrożone, ich upadek wydaje się nieuchronny. Jedynymi, które jeszcze walczą, są smoki. Równowaga świata jest powierzona czterem braciom czarodziejom i ich czterem smokom. Carolinus, mag natury, ze swoim smokiem Gorbaszem. Lotazar, czarodziej światła i powietrza, ze swoim smokiem Shin-tzu. Solarius, czarodziej wody, przestrzeni i wysokości, ze swoim księżycowym smokiem. I wreszcie Omadan, czarnoksiężnik wszystkiego, co złe i potworne, ze swoim smokiem Briagrem. Carolinus, przerażony tym, co ma się wydarzyć, wzywa trzech braci do Pałacu Starożytności, silnych i potężnych istot wszystkiego, co było, jest i będzie.