To Wigilia w Walii. Mały chłopiec imieniem Thomas cieszy się na święta, ale jest też rozczarowany, ponieważ zamiast śniegu pada deszcz. Dziadek daje mu w prezencie na wcześniejsze święta starą kulę śnieżną i zaczyna opowiadać barwne, zabawne historie o swoich świętach z dzieciństwa, ukazane w retrospekcjach. Thomas wciąż zadaje dziadkowi kolejne pytania, ponieważ podobają mu się te historie i nie chce iść spać. Jego rodzice w końcu nalegają, żeby położył się do łóżka, a dziadek opowiada mu jeszcze jedną historię o tym, jak w świąteczny wieczór kładł się spać, słuchając, jak jego rodzina śpiewa kolędy na dole. Gdy Thomas wreszcie zasypia, jego dziadek otwiera okno w sypialni i widzi spadające płatki śniegu.