Opowieść o młodym chłopaku o imieniu Brian, który wchodzi w pewien układ z dziwnym stworzeniem nazywającym się Aylmer. Istota ta w zamian za polepszenie życia chłopaka, staje się jego nierozłącznym towarzyszem. Młodzieniec szybko zaczyna żałować swojej decyzji. Okazuje się, że Aylmer zaczyna przejmować kontrolę nad jego ciałem, popychając je do wielu bardzo nietypowych zachowań oraz przestępstw.