Arnold Beckoff szuka miłości i akceptacji, ale jako homoseksualny mężczyzna pracujący w Nowym Jorku lat 70. jako odtwórca ról kobiecych nie przychodzą mu one łatwo. Po serii miłosnych rozczarowań Arnold wierzy, że znalazł miłość swojego życia w Alanie, i para planuje adopcję. Jednak gdy dochodzi do tragedii, życie Arnolda zostaje całkowicie wstrząśnięte, co prowadzi do konfrontacji z jego apodyktyczną matką, która nigdy nie akceptowała stylu życia syna.