Akcja toczy się na froncie hiszpańskiej wojny domowej. Carmela, Paulino i niemy Gustavete tworzą wędrowną trupę aktorów, która zabawia swoimi występami żołnierzy republikańskich. Tymczasem frankistów prowadzą zaciekłą ofensywę i zdobywają przewagę. Carmela i Paulino postawiają uciekać. Na samym początku podróży aktorzy trafiają na teren opanowany przez frankistów i trafiają do niewoli. W prowizorycznym areszcie spotykają jeńców z Brygad Międzynarodowych, w tym polskiego majora, który robi duże wrażenie na Carmeli.