Hung i Ann to pogrążone w nędzy prostytutki uwięzione w Hongkongu. Chłopak Pauline, Sam, przebywający w Chinach i przekonany, że wyjechała do pracy w fabryce, zostaje zdradzony przez Billy’ego Chowa, a uciekając, kieruje się do Hongkongu i trafia do domu publicznego, w którym pracuje Pauline. Jest zdruzgotany, gdy poznaje prawdę, lecz w tym momencie wszyscy zaangażowani po obu stronach są już zbyt głęboko uwikłani, by się wycofać.