Bardzo swobodna adaptacja „Doctor Faustus” Marlowe’a, „Faust” Goethego oraz różnych innych ujęć starej legendy o człowieku, który sprzedał duszę diabłu. Nijaki mężczyzna, zwabiony przez dziwną mapę, trafia do ponurego teatru kukiełkowego, gdzie zanurza się w niewyobrażalnie dziwacznej wersji sztuki, łączącej grę aktorską na żywo, animację z plasteliny i olbrzymie kukły.