Errol Morris przeplata historie czterech mężczyzn, z których każdy, kierowany własnymi obsesjami, tworzy ekscentryczne światy związane ze zwierzętami: treser lwów dzieli się swoimi teoriami na temat procesów umysłowych dzikich zwierząt; ogrodnik specjalizujący się w topiarach poświęca całe życie formowaniu z żywopłotów i drzew niedźwiedzi oraz żyraf; mężczyzna zafascynowany golcami; oraz naukowiec z MIT, który zaprojektował złożone, autonomiczne roboty potrafiące poruszać się jak owady.