Dwaj dwunastoletni chłopcy, Romeo i Gavin, przechodzą niezwykłą próbę charakteru i przyjaźni, gdy między nich wkracza Morell, naiwny, lecz ekscentryczny i niebezpieczny nieznajomy. Morell zaprzyjaźnia się z chłopcami, a później prosi ich o pomoc w staraniach o względy pięknej starszej siostry Romeo. Po tym, jak dziewczyna go odrzuca, Morell stopniowo staje się coraz bardziej agresywny.