Francis i Blake Falls to bliźnięta syjamskie mieszkające w schludnym, niewielkim pokoju w podupadłym hotelu. Choć dzielą niektóre organy, Blake zawsze cieszy się dobrym zdrowiem, a Francis jest bardzo chorowity. W ich świecie pojawia się młoda kobieta, która wywraca ich życie do góry nogami. Zbliża się do Blake’a i przekonuje braci, by poszli na imprezę halloweenową, na której mogą udawać, że ich zrośnięcie to kostium. W końcu Francis poważnie choruje i bracia muszą zostać rozdzieleni. Stają wówczas w obliczu fizycznych i psychicznych obciążeń związanych z planowaną separacją.