Jacques Laurent (Jean-Pierre Léaud) to starzejący się i nieco neurotyczny reżyser filmów pornograficznych, który przeżywał swój rozkwit w latach 70. Dziś jest zmuszony do powrotu do kariery z powodu trudności finansowych. Kilka lat wcześniej jego syn Joseph wybiegł z domu rodzinnego, gdy odkrył, że jego ojciec jest niekonwencjonalnym reżyserem. Czas minął. Jacques i Joseph (Jérémie Renier) spotkają się ponownie w czasie, gdy ojciec szuka sposobu na zakończenie swojego życia, a syn szuka sensu w swoim.