Zarabiając na życie jako kierowca wynajętego samochodu, Kisu mieszka w kawalerce w piwnicy. Kiedy czuje się przytłoczony, próbuje nie tracić nadziei, grając na perkusji. Z poczucia winy, że za młodu mógł doprowadzić Jongdae do niepełnosprawności seksualnej, Kisu został jego opiekunem, pozostając jednocześnie jego przyjacielem. Marzeniem Jongdae jest zdobyć rewolwer, który pozwoli mu poczuć się silniejszym od miejscowych drobnych gangsterów. Pewnego dnia pojawia się starszy brat Kisu i zostawia pod jego opieką swojego syna, Yohana.