Igor, asystent w laboratorium, marzy o wielkiej karierze naukowca. Jego celem jest zdobycie pierwszej nagrody w konkursie czarnej magii. Wspólnie z odjechanymi kolegami z pracy, przechodzonym królikiem oraz gadającym mózgiem w słoiku nie ustają w pracy naukowej eksperymentów, które zbliżą ich do ciemnej strony mocy. Igor jednak przekonuje się szybko, że nie wszystkie efekty jego diabelskich zbiegów naukowych są... złe. Jego świat stanie go do góry nogami, kiedy zakocha się w jednym z wytworzonych przez siebie stworów i zacznie odczuwać nieodpartą potrzebę bycia dobrym.