W Nepalu umiera czcigodny mnich, Geshe Lama Konchog, a jeden z jego uczniów, młody mnich o imieniu Tenzin Zopa, wyrusza na poszukiwanie reinkarnacji swojego mistrza. Film śledzi jego poszukiwania aż do Doliny Tsum, gdzie znajduje chłopca w odpowiednim wieku, który w niezwykły sposób reaguje na przedmioty należące do Konchoga. Czy to reinkarnacja mistrza? Po tym, jak chłopiec przechodzi kilka prób, Tenzin zabiera go na spotkanie z Dali Lama. Czy rodzice zgodzą się oddać chłopca do klasztoru, a jeśli tak, jak dziecko na to zareaguje? Centralnym elementem filmu jest relacja, jaka rozwija się między chłopcem a Tenzinem.