Utalentowany, lecz udręczony szermierz z okresu Edo, Kanemi Sanzaemon. Trzy lata wcześniej Kanemi zabił kobietę, Renko, skorumpowaną metresę potężnego daimyo Tabu Ukyou. Niespodziewanie Kanemi otrzymał łagodny wyrok za swoje przestępstwo i już po roku więzienia pozwolono mu wrócić do swojego klanu. Po powrocie Kanemi staje w obliczu śmierci swojej żony, Mutsue. Odtąd Kanemi mieszka z siostrzenicą żony, Satoo, i opiekuje się nią. Satoo skrycie darzy Kanemiego uczuciem i okazuje je, pomagając mu zmienić ponure spojrzenie na życie. Tymczasem Kanemi rozwija swoją wyjątkową technikę szermierczą „łapania ptaków”, którą wkrótce po raz pierwszy wypróbuje w walce przeciwko budzącemu grozę szermierzowi, Hayatonosho Obiya.