Na małej wyspie mieszkają członkowie plemienia Bajo, koczowniczej społeczności rybackiej z Wysp Wakatobi. Po zaginięciu ojca na morzu dwunastoletnia Pakis wciąż ceni podarowane przez niego lustro, mając nadzieję, że zgodnie z wierzeniami Bajo powróci on i pojawi się w jego odbiciu. Wtedy w jej życiu pojawia się młody mężczyzna, grożąc wywołaniem konfliktu między Pakis a jej matką.