Film rozpoczyna się od Zwiastowania: Maryja, młoda Galilejka, poczęła bez udziału mężczyzny Mesjasza, Syna Bożego. Jej mąż Józef, skromny cieśla, postanowił przez cały czas trwać u jej boku. Kiedy Cezar August nakazał Żydom spis ludności, małżonkowie wyruszają w podróż do Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Tymczasem Maria Magdalena, młoda kobieta z tego samego miasta co Maryja, odwraca się od Boga i trafia do pałacu króla Heroda, gdzie Herodiada przekonuje ją, by straciła niewinność w ramionach syna króla.