Pan Xiao, młody prawnik, udaje się do niewielkiej wiejskiej miejscowości położonej na pustynnych terenach zachodnich Chin, aby zająć się sprawą kłusownika polującego na sokoły, który potrącił policjanta. Pan wygrywa sprawę dzięki wyrafinowanej argumentacji i zmusza kłusownika, by w ramach wynagrodzenia oddał mu samochód. Następnie po prostu rusza nim w drogę powrotną do domu, lecz podróż nie będzie łatwa.