Pochodząca z małego miasteczka w Ohio, dwudziestoletnia Lucy Cunningham (Ksenia Solo) nigdy z nikim się nie całowała, nigdy nie pracowała, nigdy też nie miała prawdziwych przyjaciół. Jedyną bratnią duszą dziewczyny jest jej matka Claire (Maria Bello). Pewnego dnia Lucy postanawia pojechać do Cleveland na rozmowę o pracę. Na miejscu przypadkowo trafia na festiwal filmów Federica Felliniego. Zafascynowana jego twórczością, wyrusza do Włoch, żeby odnaleźć reżysera.