Mnich Tang wyrusza na Zachód wraz z trzema uczniami. Z pozoru wszystko wydaje się harmonijne. Jednak pod powierzchnią czai się napięcie, a ich serca i umysły nie są zgodne. Po serii wydarzeń związanych z pojmaniem demonów mnich i jego uczniowie zaczynają wzajemnie rozumieć swoje trudności i niepokoje. W końcu rozwiązują wewnętrzny konflikt i współpracują, stając się niezwyciężoną drużyną wypędzającą demony.