Starożytna Korea, XVII wiek. Potężny chan mandżurskiego plemienia Dżurdżenów, walczący z dynastią Ming o zdobycie Chin, zostaje pierwszym władcą dynastii Qing i żąda od króla In-jo z Joseon, by ten pokłonił się przed nim; ten jednak odmawia, pozostając lojalnym wobec Mingów. 14 grudnia 1636 roku horda Qingów najeżdża Joseon, więc król In-jo i jego dwór chronią się w górskiej twierdzy Namhan i przygotowują się do obrony królestwa.