Paul, dwudziestolatek ze Środkowego Zachodu, przyjeżdża na główny dworzec autobusowy i od razu zwraca uwagę na Wye, dwudziestodwuletnią dziewczynę tańczącą vogue na chodniku. Gdy Paul potajemnie ją odnajduje, między nimi rozkwita intensywna miłość. Kiedy jednak Paul odkrywa, że Wye jest osobą transpłciową, musi zmierzyć się z własną tożsamością i z tym, co oznacza przynależność.