Dawno, dawno temu, w bardzo odległej krainie, istniały dwa lądy. Świat był podzielony na ląd wewnętrzny i zewnętrzny. Ludzie obawiali się lądu zewnętrznego, zamieszkanego przez niesamowite istoty, nosicieli klątwy. Pewnego dnia, na granicy zamieszkanego przez ludzi lądu wewnętrznego, jedna z takich istot znajduje dziewczynkę pośród stosów porzuconych martwych ciał. Dziewczynka mówi, że ma na imię Shiva, i okazuje uczucie „istocie”, która ją znalazła, nazywając ją „Nauczycielem”. To historia dwojga ludzi — jednego człowieka i jednej istoty nieludzkiej — którzy trwają w zamglonym zmierzchu oddzielającym noc od dnia.