W 363 roku, gdzieś w Mezopotamii, podczas kampanii przeciwko Persom, cesarz Julian, który objął władzę po zwycięstwie nad Galią i po Konstantynie, przechodził osobisty kryzys. Widzi, że nowy nurt filozoficzny, chrześcijaństwo, jest równie okrutny i nieustępliwy jak dawny pogaństwo, i dlatego wraca do starożytnych filozofów. Wie, że jako władca otoczony jest zgrają karierowiczów, którym chodzi wyłącznie o łupy, a jednocześnie mierzy się z podstępnym zewnętrznym wrogiem. Jego przyszły los jest jednak w ich rękach…