W 1765 roku, u schyłku okresu Ayutthaya, w pewnej wiosce w Suphan Buri mieszkańcy żyją w pokoju. Mimo wieści o wojnie z Angwą sądzili, że armia birmańska nie będzie w stanie maszerować i prowadzić wojny w porze powodzi. Nieświadoma zagrożenia ludność Tajlandii nie zdołała zapobiec łatwej inwazji armii birmańskiej na Suphan Buri. Moon uchodzi z życiem, przebierając się za mężczyznę, podczas gdy wiele kobiet z wioski zostaje zgwałconych przez birmańskich żołnierzy. Przyjaciółka Duangjan zostaje uprowadzona do Mangratho (Suthat Intranupakorn), dowódcy prawicowego skrzydła, ale ratuje ją Mangrai (Pairoj Sangwaributr), dowódca lewicowego skrzydła, syn generała Mang Mahasuranata (S. Asan Chinda), który dowodzi armią podczas tej kampanii. Mangratho walczy z Mangraiem i ponosi porażkę, przez co żywi do niego wielką urazę.