Kyoko, młoda Japonka szkoląca się na profesjonalną syrenę, zostaje uratowana przez trenera dzięki „pocałunkowi życia” metodą usta-usta. Budzi się w niej pożądanie, odnajduje swój syreni głos i odkrywa niszczycielskie skutki swojego śpiewu, co doprowadzi ją do zmierzenia się z drugą stroną świata.