Angelo jest malarzem poszukującym własnej drogi zawodowej i życiowej. Wyrusza więc do Baguio, gdzie poznaje tajemniczą kobietę o imieniu Monica (Lampel Cojuangco). W końcu zdobywa uznanie jako artysta i zyskuje sławę, gdy tworzy jej piękny nagi portret. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdyż za tym uwodzicielskim obrazem kryją się sekrety, miłość, seks i zbrodnie, które domagają się sprawiedliwości.