Na początku wojny oporu przeciwko Japonii, toczącej się w Baiyangdian w prowincji Hebei, Oddział Yanling, dowodzony przez członka Partii Komunistycznej Hei Lao Caia, prowadził skuteczną walkę partyzancką. Yang Xiaomei, uciekając przed przemocą ze strony męża, Zhang Jinlonga, dołączyła do oddziału i związała się uczuciowo z rolnikiem Niu Dashim. Zhang Jinlong, niezdolny do zmiany postępowania, przeszedł na stronę Japończyków. W miarę nasilania japońskich akcji przeczesywania terenu Xiaomei, Dashi i Zhang Jinlong stanęli przed różnymi wyborami w tym konflikcie.