Kitagawa Utamaro to słynny artysta ukiyo-e, znany z obrazów przedstawiających piękne kobiety. Kurtyzana, która została jego modelką, zyskała jeszcze większą popularność. Ocho, mieszkanka kamienicy, dowiaduje się o tym i potajemnie planuje śledzić Otose, właścicielkę Mizuta-ya, która zasłynęła jako modelka Utamaro. W tym czasie szkoła Kano, kierowana przez Kano Eikawę i podlegająca szogunatowi, jest niezadowolona ze sławy Utamaro i próbuje go skompromitować…