Niezależny i beztroski Garrett Cope kocha Katherine Gresham, ale jego rywal Henry Miller, który w rzeczywistości nazywa się Heinrich Mueller i jest niemieckim szpiegiem z czasów I wojny światowej, pozbywa się Garretta, doprowadzając do jego aresztowania za morderstwo Pembroke’a Van Tuyla. Podczas gdy Garrett przebywa w więzieniu, Katherine poślubia Muellera, ale Sidney Dundas, wiedząc, że to Niemiec popełnił zbrodnię, w końcu się przyznaje i Garrett zostaje uwolniony. Tymczasem Mueller zabiera Katherine na odległą wyspę zwaną No Man's Land, której używa jako bazy do wysadzania alianckich statków.