Jack i Alyssa mają świetny związek, z wyjątkiem wszystkich jego niedziałających elementów. Mają nadzieję, że podróż samochodem wzdłuż wybrzeża Kalifornii z najlepszą przyjaciółką Alyssy, Heather, zbliży ich do siebie. Jednak gdy zatrzymują się na plaży, by zobaczyć delfiny, i poznają Raidne, wszystko się zmienia… Raidne jest kimś, kogo żadne z nich wcześniej nie spotkało, a nawet bardzo heteroseksualna Heather czuje się nią oczarowana.