Kiedy ciężko pracujący samotny ojciec Luke trafia do podziemnego klubu nocnego, poznaje Ayshę, piękną i uwodzicielską kobietę. Ich pierwszy pocałunek wywołuje fajerwerki — po których Luke uświadamia sobie, że Aysha nie jest cispłciową kobietą, za którą ją uważał, lecz niezwykle kobiecą drag queen. Nie mogąc zaprzeczyć łączącej ich iskrze, oboje zostają zmuszeni do wejścia na nieoczekiwaną drogę przemiany, na której muszą zakwestionować swoją tożsamość i stawić czoła własnej prawdzie.