John Cranford jest agentem amerykańskiej służby celnej, który poświęcił się zwalczaniu działalności szajki przemytników opium. Po pomyślnym zakończeniu sprawy Cranford jedzie na wakacje na wyspę Pidgin, niedaleko Kingston w Ontario. Poznaje tam piękną Dianę Wynne, której tajemnicze zachowanie zarówno go fascynuje, jak i pociąga. Okazuje się, że Diana sama jest agentką tajnych służb i zamierza zastawić pułapkę na osławionego przemytnika pereł Michaela Smeeda.