Rzym, początek XVI wieku: Imperia jest podziwianą kurtyzaną i kochanką zamożnego bankiera Agostina Chigiego, ale woli mężczyznę o imieniu Angelo del Bufalo, znanego z uroku i urody, zdolnego oczarować kobiety, mimo skromnego majątku. Poznaje go podczas balu w pałacu rodzinnym w pobliżu Castel Sant'Angelo, znanym dziś jako Villa Farnesina. Cesare Borgia, uwikłany w zabójstwo swojego brata Juana, oraz jego siostra Lucrezia z mężem Alfonsem również biorą udział w przyjęciu z okazji inauguracji nowej siedziby rodziny Chigich nad Tybrem. Podczas przyjęcia Imperia tańczy z kilkoma rycerzami, aż trafia w ramiona rycerza, który poprzedniego dnia uratował ją przed nieprzyjemnym spotkaniem z dwoma zbójcami: rycerz ten to właśnie jej anioł, z którym nawiązuje sekretny związek.