Kiedy impulsywna Bo jedzie do Gruzji, by odwiedzić grób swojego ojca, znanego trębacza, spotyka jego dawnego przyjaciela z dzieciństwa, Levana. Poszukując swoich korzeni i lepiej rozumiejąc ojca, postanawia autostopem ruszyć ciężarówką Levana. Mimo różnicy wieku, oboje z czułością poddają się łączącej ich miłości. Melancholijna gra ojca Bo na trąbce towarzyszy ich podróży przez zapierający dech w piersiach gruziński krajobraz. W końcu odważają się zaufać sobie na tyle, że zarówno Bo, jak i Levan dzielą się swoimi najciemniejszymi sekretami.