Film animowany oparty jest na starej rosyjskiej balladzie o tym, jak zły czarodziej-wilkołak nienawidził swojego syna, nie dostrzegając w nim żadnej skłonności do zła, i wysłał go na śmierć. Nakazuje synowi wrócić dopiero „kiedy piasek zakiełkuje” (co jest tytułem filmu). Dwie siostry nieszczęsnego młodzieńca, posługując się magią siostrzanej miłości, podążają za nim i chronią go przed złym czarodziejem tak długo, jak mogą, a później mszczą jego śmierć na swoim ojcu-mordercy.