W Veracruz w latach 40. Nacho, Indianin, obsługuje stoliki w kawiarni Don Lázaro w hotelu Ofélia. Zakochuje się w Loli, uzależnionej od opium, alkoholiczce i prostytutce, która beznadziejnie kocha się w Gardenii Wilson, zamaskowanym zapaśniku, który raz z nią spał, ale wie, że jest niezrównoważona. Don Lázaro ostrzega Nacha przed Lolą, a Nacho wie, że jego miłość pozostanie nieodwzajemniona, lecz zrobi wszystko, bez względu na to, jak bardzo będzie to upokarzające, żeby być blisko niej. Lola z kolei potrafi być sadystyczna. Byli republikanie na wygnaniu, stali bywalcy kawiarni, podsycają pragnienie Loli, by zamordować Franco. Nacho z kolei łączy tę polityczną ułudę z fascynacją fabułą „The Mikado”. Dokąd prowadzą fantazje i obsesje?