Związek Radziecki upadł. W Gruzji, Azerbejdżanie i Armenii, trzech republikach Kaukazu, wybuchły wojny domowe i etniczne. Postsowiecki Kaukaz zmienił się w jedną wielką strefę konfliktu. Strefa konfliktu łączy dwóch skrajnie różnych ludzi o odmiennych ideałach, problemach i celach. Gogliko, uliczny chłopak z Tbilisi, i Spartak, snajper z Suchumi, są zmuszeni wspólnie rozwiązywać problemy ulicy i problemy państwa. Dla jednego celem jest odzyskanie pieniędzy przegranych w hazardzie; dla drugiego — wykonanie absurdalnej wojskowej misji generała. Mimo wszystko ich drogi się krzyżują, a ich życie na zawsze się zmienia.