Karelia w XII wieku. Bratobójcza nienawiść między Kalervo i Untamo prowadzi do masakry prawie całej wioski. Jedynym ocalałym jest syn Kalervo, Kullervo, którego Untamo postanawia wychować jak własnego syna. Dorastając, Kullervo, ze względu na swoją surową siłę i buntowniczą naturę, staje się niebezpieczny, a mieszkańcy wioski chcą się go pozbyć raz na zawsze. Kullervo spędza całe życie poszukując celu swojego istnienia i umiejętności. Kiedy wydarzenia z jego przeszłości wychodzą mu na jaw, jego los staje się jasny. Dążenie do zemsty prowadzi Kullervo do konfrontacji z Untamo i zmuszenia go do rozliczenia się z grzechów.