W odizolowanej wiosce w górach Kazachstanu 12-letni Erken mieszka z matką, piękną i pociągającą samotną kobietą. Pewnej nocy, gdy matkę odwiedza myśliwy, Erken kradnie jego konia i broń, by obrabować sklep. Poszukiwany przez policję, zostaje odnaleziony przez myśliwego, który daje mu wybór: iść do więzienia albo zamieszkać z nim w górach. Tak zaczyna się podróż inicjacyjna, podczas której myśliwy próbuje przekazać mu swój smak życia i jego rozumienie.