W przerażającej portugalskiej wiosce krąży legenda — legenda wilczego dziecka. Upragnione i urodzone w noc pełni księżyca, wszystko zaczęło się, gdy młoda wieśniaczka, zdesperowana, by mieć dziecko, poprosiła leśne stworzenie o spełnienie życzenia. Czego pragnęła? Dziecka, które mogłaby nazwać swoim. Lecz leśne stworzenie rzuca na kobietę klątwę. Gdy dziecko dorośnie, przyniesie wiosce kły i krew. Mijają lata, dziecko staje się mężczyzną, dręczonym i prześladowanym przez mieszkańców wioski, rozdarty między swoją zwierzęcą naturą a przyjaźnią z młodą czarownicą. Chłopiec musi odkryć, kim lub czym jest. Wilcze dziecko i czarownica spróbują razem przełamać klątwę i znaleźć swoje miejsce w świecie. 16 lat po „Coisa Ruim” Frederico Serra powraca do legend i tradycji głębokiej Portugalii.