Na ten zbiór składają się trzy erotyczne opowieści z popularnej serii Zalman King. W „The Art of Loneliness” piękna niewidoma prowadząca audycję radiową doświadcza niezwykłych emocji, gdy w jej obecności para oddaje się intensywnemu erotycznemu zbliżeniu. W „Forbidden zone” dwoje kochanków trafia do futurystycznego świata. A w „the picnic” dwóch chłopaków i dziewczyna zmieniają piknik na łonie natury w komediową scenę miłości, straty i ostatnich życzeń.