Jest piękną, utalentowaną artystką, lecz jej twórczość nie należy do tych, które cieszą się powszechnym uznaniem. Choć raczej nie zdobędzie sławy, cieszy się życiem artystki funkcjonującej tuż poza głównym nurtem. Pewnego wieczoru za kulisami czeka na nią hiszpański malarz, który widział jej występ i chce ją poznać. Spacerują po Paryżu, poznając się nawzajem, po czym malarz wraca do Hiszpanii. Coś w tym mężczyźnie poruszyło Lady M i wzbudziło w niej namiętność: leci do Barcelony, by się z nim spotkać, a on pokazuje jej ukochaną Katalonię. Tym razem jednak ich relacja opiera się w równym stopniu na namiętnym seksie, co na wzajemnym dopasowaniu. Lady M jest tak zauroczona swoim nowym partnerem, że kiedy odkrywa, iż malarz ma czarnoskórą żonę i dziecko, jest tylko nieco zaskoczona i zaprasza całą jego rodzinę, by dołączyła do niej w Paryżu. Ku zaskoczeniu wszystkich, tak właśnie się dzieje, a liczba osób dzielących ich miłość i seksualne apetyty wzrasta z dwóch do trzech.