Dziwny sygnał z Ziemi ściąga TARDIS na wyspę Lanzarote, gdzie Turlough ratuje przed utonięciem młodą Amerykankę Peri. Wśród jej rzeczy znajduje się artefakt z obcym symbolem — takim samym trójkątnym znakiem, jaki wypalono na ramieniu Turlougha. Tajemnica się pogłębia, gdy Kamelion dostaje się pod kontrolę potężnego umysłu, a TARDIS przenosi się na wulkaniczny świat Sarn. Gdy Turlough zostaje zmuszony do zmierzenia się ze swoją przeszłością, Piąty Doktor musi powstrzymać swojego najstarszego wroga przed wykorzystaniem odmładzających właściwości gazu Numismaton...